Transaction Services

Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen!

Damit eine Transaktion erfolgreich durchgeführt werden kann, sind fundierte und belastbare Informationen essenziell. Das Transaction Services Team der PAS Financial Advisory AG unterstützt Sie bei Ihren nationalen und internationalen Unternehmenstransaktionen, indem wir die für Ihre Entscheidungsfindung erforderlichen Informationen mit den notwendigen Analysen für Sie transparent aufbereiten und Ihnen bei der Wertermittlung zur Seite stehen.
Mit einem ganzheitlichen Ansatz begleiten wir Unternehmen zum einen bei Akquisitionen sowohl Buy- als auch Sell-Side mit Financial Due Diligence, M&A Support und Exit- / IPO-Readiness. Zum anderen führen wir Bewertungen wie IDW S 1 Gutachten, Kaufpreisallokationen (“Purchase Price Allocation”), Impairment Tests nach HGB, IFRS und US GAAP sowie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme nach IFRS 2 durch.
Unser Fokus liegt auf der Beratung von mittelständischen Unternehmen, innovativen Start-Ups, nationalen und internationalen Konzernen sowie Private Equity Häusern und deren Portfolio-Gesellschaften.

Transactions

Unternehmenstransaktionen bringen oftmals Risiken, die auf den ersten Blick nicht in der Bilanz oder GuV ersichtlich sind. Im Rahmen einer Financial oder Vendor Due Diligence durchleuchten wir die Finanzinformationen Ihres potenziellen Investments/Divestments. Dabei decken wir etwaige Risiken mit Relevanz sowohl für die Kauf-/Verkaufsentscheidung im ersten Schritt als auch für die Verhandlung mit dem Verkäufer/Käufer im zweiten Schritt auf und stellen diese transparent in unserem Bericht mit Empfehlungen zur Adressierung im Kaufvertrag dar.
Der Kauf/Verkauf eines Unternehmens oder eines Unternehmensteils bringt eine Vielzahl an Aufgaben mit komplexen betriebswirtschaftlichen Aspekten mit sich, die im Rahmen des M&A-Prozesses unter hohem Zeitdruck angegangen und parallel abgearbeitet werden müssen. So müssen je nach Transaktionsgröße unter anderem unterschiedliche Due Diligences (Commercial, Financial, Tax, Legal etc.) in Einklang mit den zuständigen Abteilungen (z.B. Rechnungslegung, Controlling, Treasury etc.) betreut werden. Ferner müssen zahlreiche Fragestellungen rund um das Zielobjekt (z.B. Carve-Out oder Integrationsthematiken, Finanzierung der Transaktion etc.) beantwortet werden. Wir unterstützen Sie mit unserer langjährigen Erfahrung sowie unseren Kapazitäten dabei, Ihren M&A-Prozess zu meistern!

Valuation

Wertvorstellungen können zwischen den an der Unternehmenstransaktion beteiligten Parteien voneinander abweichen. Wir unterstützen Sie bei der Wertfindung mit unseren State-of-the-Art Bewertungsmethoden, sei es in Form einer indikativen Unternehmensbewertung oder aber in Form einer vollumfänglichen IDW S 1 Bewertung zur Ermittlung eines subjektiven Entscheidungswerts als Berater oder eines objektivierten Unternehmenswerts in der Rolle als Gutachter, bspw. für gesetzliche, gesellschaftsrechtliche oder steuerrechtliche Bewertungsanlässe. Auf Wunsch sichern wir Ihre unternehmerische Entscheidung im Rahmen einer Fairness Opinion nach IDW S 8 ab.
Sowohl im Einzel- als auch im Konzernabschluss stellen rechnungslegungsbezogene Bewertungsanlässe regelmäßig Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft dar. Wir helfen Ihnen dabei, Unternehmenserwerbe im Rahmen von Kaufpreisallokationen („Purchase Price Allocation”) sowie Impairment Tests und Beteiligungsbewertungen nach HGB und IFRS sachgerecht abzubilden, zeigen Ihnen etwaige Ermessensspielräume und bilanzielle Auswirkungen auf und verteidigen die Bewertungsergebnisse vor Ihrem Abschlussprüfer.
Damit betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen getroffen werden können, ist ein solides finanzielles Datengerüst essenziell. Unser Team verknüpft Erfahrungen in den Bereichen Model Build, Model Support und Model Review mit mathematischem, analytischen sowie betriesbswirtschaftlichem Know-How, um Sie bei Ihrem Finanzmodell tatkräftig unterstützen zu können, zum Beispiel in Form einer integrierten Finanzplanung mit Bilanz, GuV und Cashflow im Rahmen einer Finanzierungsrunde oder eines IPOs.

Ihr Ansprechpartner

Matthias Seitz
Partner
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